Altor Fund III ("Altor") har undertecknat ett avtal om att förvärva ELIXIA Holding II AS, den ledande hälso- och fitnesskedjan i Norden, från Norvestor och dess andra ägare.
ELIXIA är den ledande hälso- och fitnesskedjan i Norge och Finland, som nyligen fått fotfäste i Sverige. Företaget driver 34 center i Norge, elva i Finland och två i Sverige. ELIXIA:s nordiska verksamhet startade 2000 och företaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge. ELIXIA har en omsättning på cirka 900 miljoner norska kronor och har cirka 3 700 anställda.
– ELIXIA är marknadsledande i Norden med ett brett utbud av gruppträningsaktiviteter, personlig träning och andra tjänster i högklassiga träningslokaler. Vi tycker att det är spännande att stötta företaget i dess framtida utveckling och ser utrymme för betydande tillväxt i hela regionen, förklarade Fredrik Strömholm, Partner på Altor Equity Partners.
– ELIXIA har uppvisat bra resultat hittills och lönsam tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten med Altor som ny ägare, kommenterade Ståle Angel, CEO för ELIXIA.
– Vi är imponerade av vad Ståle Angel och hans ledningsgrupp har uppnått under de senaste tio åren i företaget, framför allt den konsekventa och systematiska modellen för genomförande i alla delar av verksamheten. Vi ser en stark efterfrågan på ELIXIA:s erbjudande i olika städer i Norden och vi är väl positionerade för att stödja företaget i dess satsning genom vår närvaro i Norden, förklarade Johannes Lien, Director på Altor Equity Partners.
– Under de senaste fem åren har Norvestor deltagit i ELIXIA:s utveckling till en ledande hälso- och fitnesskedja i Norden. ELIXIA är ett kvalitetsföretag med ett starkt koncept och en ledningsgrupp i världsklass med kompetens att arbeta vidare med företagets utveckling. Varje år har ELIXIA tagit marknadsandelar på en växande marknad och även lyckats införa nya produkter och tjänster. Vi är mycket nöjda med att Altor kommer att satsa vidare på ELIXIA:s tillväxt och den starka affärsutvecklingspotentialen. ELIXIA har varit en bra investering för Norvestor och vi tror att företaget kommer att vara en bra investering även för nästa ägare, menar Lars Grinde, Managing Partner på Norvestor och avgående ordförande för ELIXIA.
Transaktionen förväntas slutföras i juni med reservation för sedvanliga villkor för genomförandet.
Altor hade ABG Sundal Collier, McKinsey, Wiersholm och PwC som rådgivare. Förvärvsfinansieringen kommer att tillhandahållas av DnB NOR. Norvestor och ELIXIA hade UBS, Thommessen och Deloitte som rådgivare.