Altor Fund III GP Limited (”Altor”) har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Haarslev Industries A/S (”Haarslev”). Säljande majoritetsägare är Odin Equity Partners. Haarslevs VD Claus Østergaard Nielsen fortsätter som delägare och ledare av bolaget.
Haarslev Industries grundades år 1973 och är ett cleantech-företag som fokuserar på tillverkning av processutrustning för bearbetning av organiska produkter från exempelvis slakterier och vattenreningsverk. Haarslevs utrustning används i en mängd olika branscher, inklusive kött-och fiskmjöl-industrin samt inom miljö- och bioenergisektorn.
Företaget sysselsätter ca. 600 anställda och har sedan Odin Equitys köp år 2006 mer än tredubblat omsättningen till ca. DKK 1,1 miljarder. Haarslev Industries har fabriker i Spanien, Brasilien, Peru och Kina samt i Hårslev på Fyn i Danmark.
Bernd Petersen, Partner på Odin, kommenterar: "Haarslev Industries är ett attraktivt företag med en spännande framtid. Sedan 2006 har Odin och ledningen i Haarslev samarbetat aktivt för att utveckla och professionalisera företaget från en mindre maskinproducent till ett globalt företag med produktion på flera kontinenter och säljbolag runt om i världen. Det har lyckats och vi är mycket stolta över det bolag som Altor nu får möjlighet att fortsätta den positiva utvecklingen tillsammans med ".
Søren Johansen, Partner på Altor Equity Partners, tillägger: "Haarslev har genom åren framgångrikt dragit fördel av sina kompetenser i en spännande industri, vilket har bidragit till att Haarslev idag har en unik ledarposition på de flesta marknaderna där bolaget verkar. Altor ser stora möjligheter till att utnyttja den starka plattformen för fortsatt tillväxt och framgång för att gynna både kunder och anställda."
Altors strategi är att investera i företag som är starkt positionerade i attraktiva marknader för fortsatt värdeskapande.
"Tillsammans med Haarslev kan Altor genom tillskott av kapital och expertis, bidra till att accelerera dess utveckling ytterligare. Altor ser fram emot att arbeta med Haarslev-teamet för att realisera företagets mål ", tillägger Søren Johansen.
Transaktionen väntas slutföras i slutet av mars 2012, efter godkännande från berörda myndigheter. Parterna önskar inte uppge köpeskillingen.
Altors rådgivare i transaktionen är William Blair & Co. , Kromann Reumert, Deloitte, BCG, Asia Base Research, COWI och AON, medan Odins rådgivare i transaktionen är SEB Enskilda, Accura, PwC och AT Kearney.